Door een aantal handige opties kan op een eenvoudige manier aan klantenbeheer worden gewerkt. Vragen als “wie heeft welke klant voor het laatst bezocht of gesproken” zijn door het maken van een selectie snel beantwoord en openstaande acties worden niet meer vergeten.
Bij een klant kan veel informatie worden vastgelegd, zoals contactpersonen, opmerkingen, aanvragen, tarief en certificaten. Iedere klant heeft ook een eigen bestandsarchief.