Acties > Acties invoeren

Acties kunnen bij diverse onderdelen ingevoerd worden, zoals bij een uitzendkracht, klant etc. Regelneef legt deze koppeling vast zodat dit in de actielijst te zien is, en vanuit de actie het betreffende detailscherm weer geopend kan worden.

Daarnaast is ook een actie in te voeren als algemene actie: een actie die niet gekoppeld is aan een Regelneef onderdeel zoals de bovenstaande. Een algemene actie is in te voeren via Bestand->Nieuwe actie, of door de betreffende knop op de knoppenbalk te gebruiken.

Het invoeren van een actie betreft de volgende velden.

Categorie

De categorie geeft een groepering aan van de actie, bij het betreffende onderdeel. Als er maar één categorie is dan wordt deze al automatisch ingevuld, in andere gevallen kan de lijst uitgeklapt worden om een keus te maken.

De tabel met actiecategorieën is overigens aan te passen, via Onderhoud->Tabellen.

Opgemaakt door

De persoon die de actie invult. Dit veld wordt automatisch gevuld.

Actiedatum en tijd / Eerder herinneren

De datum en tijd waarop de actie actueel wordt. Indien de exacte tijd niet van belang is voor een actie, kan deze gewoon op 00:00 gelaten worden. De ontvanger van de actie zal op de betreffende actiedatum dan een notificatie krijgen binnen Regelneef; of wanneer Regelneef voor het eerst daarna wordt opgestart.
Met Eerder herinneren heeft u de mogelijkheid om de notificatie van de actie eerder te laten plaatsvinden, variërend van 5 minuten tot 24 uur.

Actie

De beschrijving van de actie.

Voor

Degene voor wie de actie bedoeld is. Standaard staat de ingelogde gebruiker ingevuld. Door de selectietabel te openen kunt u één of meerdere andere ontvangers selecteren. In hoeverre er acties voor anderen aangemaakt kan worden is afhankelijk van de instellingen.